需求 1・2
AI 協助判價，報價前由人確認
現在可能的情況
同一種產品也會因客戶和案件條件不同而有不同價格。特殊案件要看圖，報價前還得請老闆確認。
可以先討論的做法
AI 對照整理好的舊案，提出報價方向和參考案例。承辦人先檢查，需要時請老闆確認，再由人回覆客戶。
像先翻過往案件找參考，最後仍由熟悉情況的人確認。
以下畫面只是討論用示意。實際要記哪些資料、由誰覆核，還要用案件確認。
先從人工覆核開始討論
以下是依目前談到的情況整理出的初步做法，實際資料和分工還要再確認。
收到詢價承辦人確認客戶類型、案件用途和目前收到的資料。
整理報價參考AI 對照整理好的舊案，列出可參考的判價依據。
人員確認後回覆承辦人檢查建議，需要時請老闆確認，再由人回覆客戶。
先把報價協助和人工確認做好
先讓 AI 提供參考，由承辦人確認結果。整理資料與確認分工也要一起談清楚。
需求 3・4
整理過往成交案件和判價經驗
現在可能的情況
目前沒有集中整理的資料庫，案件逐筆處理，判價經驗主要在老闆手上。
可以先討論的做法
先列出每筆案件需要準備的資料和判價理由，再從可提供的成交案件開始整理，格式可以一起確認。
客戶提過可能用 Excel，也希望先知道資料怎麼準備、整理後如何交給 AI 參考。
圖面案件先確認資料夠不夠
公共工程等特殊案件會牽涉圖面與設計條件。先確認 AI 能協助看哪些資料，再決定要不要擴大。
需求 5
評估 AI 能否協助整理圖面案件
現在可能的情況
客戶提到公共工程要看圖，設計條件會影響報價，不能直接套用一般案件的價格。
可以評估的做法
先確認圖面中哪些資訊會影響判價，再用實際案件評估 AI 能否協助整理。結果仍交給熟悉案件的人核對。
值得評估的情況：能提供遮去客戶資料的圖面、案件條件和最後核定結果，也有人能說明判斷理由。
AI 獨立報價可以晚點再談
先確認 AI 的建議是否可靠，再決定要不要放寬人工把關。
需求 6・後續評估
讓 AI 獨立產生報價
為什麼可以先不做
一開始資料可能不夠，報錯會帶來麻煩。客戶希望先讓 AI 從旁協助，等結果成熟後再考慮放手。
什麼時候再討論
過往案件和判價方式整理好，試用結果經人工確認後，再由公司決定是否讓 AI 自己報價。
今天想確認的 11 件事
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
- 目前每月大約收到多少件報價需求？一般案件和需要看圖的案件各有多少？
- 一件案件通常需要哪些資料才能判價？例如產品、規格、數量、用途或圖面。
- 客戶類型或交易狀況會怎麼影響報價？哪些情況有例外？例如新客戶、長期客戶、建材行或專業廠商。
- 公共工程需要看圖時，老闆通常會先確認哪些設計條件？是否能提供遮去客戶資料的圖面案例？
- 過往成交案件目前存在哪裡？可以提供哪些格式？例如 Excel、報價檔或其他資料。
- 怎樣的案件資料才能說明最後為什麼這樣報價？
- 平常由誰處理詢價、查看 AI 建議和確認最後報價？
- 詢價平常從哪些管道進來？AI 的建議要留在內部，還是回到目前使用的工具？
- AI 找不到相似案件或資料不齊時，希望它怎麼處理？例如先標出缺少的資料，再交給熟悉案件的人確認。
- 第一階段希望 AI 協助到哪一步？找過往案例、整理判價依據，或提供初步報價方向。
- 什麼情況下會考慮讓 AI 獨立報價？由誰確認可以放寬把關？
今天的共識
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。